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“菏澤垃圾發(fā)電廠10元/噸、長(zhǎng)春垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目20元/噸、蚌埠垃圾焚燒項(xiàng)目27元/噸、松原垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目30元/噸、連云港垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目30元/噸、攀枝花垃圾焚燒項(xiàng)目38.5元/噸、禹州垃圾焚燒項(xiàng)目40元/噸?！边@些是E20環(huán)境研究院最近監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)。
低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為了垃圾焚燒行業(yè)當(dāng)下的頑疾。綠色動(dòng)力(01330.HK)最近發(fā)布的一則中標(biāo)公告，更是將低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)暴露無(wú)遺。這家作為焚燒行業(yè)主力軍之一的企業(yè)以26.8元/噸的垃圾處理費(fèi)拿下了蚌埠市生活垃圾焚燒發(fā)電廠為期30年的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)。
行業(yè)拐點(diǎn)漸現(xiàn)
據(jù)悉，和綠色動(dòng)力共同參與蚌埠項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)者不乏大企業(yè)，但幾乎都給出了讓業(yè)內(nèi)瞠目的價(jià)格：中國(guó)環(huán)境保護(hù)公司報(bào)價(jià)40.915元/噸，上海環(huán)境集團(tuán)有限公司報(bào)價(jià)37元/噸，中國(guó)光大國(guó)際有限公司(00257.HK)報(bào)價(jià)38元/噸。
“低價(jià)是因?yàn)槎甲鲆粯拥氖虑椋袠I(yè)里面我們已經(jīng)看到連續(xù)幾次報(bào)價(jià)20多塊，大出意料?！?E20環(huán)境平臺(tái)首席合伙人、北京大學(xué)環(huán)境學(xué)院兼職教授傅濤表示。
實(shí)際上，垃圾焚燒作為環(huán)境產(chǎn)業(yè)中的細(xì)分領(lǐng)域，由于盈利模式較為清晰，市場(chǎng)化程度也較高，市一級(jí)以上的垃圾焚燒BOT項(xiàng)目已基本被瓜分完畢，整個(gè)行業(yè)已處于成熟期頂端并開(kāi)始向衰退期發(fā)展。
E20研究院認(rèn)為，在政府的不科學(xué)采購(gòu)習(xí)慣下，同質(zhì)化產(chǎn)生的激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)背后也醞釀了危機(jī)。
一份由蕪湖生態(tài)中心、自然之友所發(fā)布的《160座在運(yùn)行生活垃圾焚燒廠污染信息申請(qǐng)公開(kāi)報(bào)告》就指出，國(guó)內(nèi)垃圾焚燒廠飛灰處理問(wèn)題頗多?！碍h(huán)保組織向160座在運(yùn)行垃圾焚燒廠申請(qǐng)飛灰處理數(shù)據(jù)，僅獲知39座垃圾焚燒廠的飛灰處理去向信息。”E20環(huán)境平臺(tái)高級(jí)合伙人、E20研究院執(zhí)行院長(zhǎng)薛濤表示，飛灰的處理費(fèi)用折合到垃圾處理費(fèi)中，每噸垃圾要增加30-40元處理費(fèi)。
據(jù)估計(jì)，如果環(huán)保方面全面達(dá)標(biāo)，正常的BOT項(xiàng)目垃圾處理費(fèi)應(yīng)該在150元/噸左右，普遍高于目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)后的實(shí)際價(jià)格?！皟?yōu)質(zhì)項(xiàng)目”的價(jià)格是這樣的：浦東御橋垃圾焚燒廠247元/噸，上海江橋垃圾焚燒廠213元/噸，廣州新建垃圾焚燒廠240元/噸，深圳鹽田垃圾焚燒廠190元/噸，魯家山垃圾焚燒廠173元/噸，高安屯垃圾焚燒廠150元/噸。
破局
企業(yè)并非沒(méi)有看到這種競(jìng)爭(zhēng)背后的危險(xiǎn)，也正嘗試著突破。
“焚燒并非唯一核心的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，而是解決固廢管理的產(chǎn)業(yè)切入點(diǎn)，需要各上下游環(huán)節(jié)協(xié)同，我們看到固廢前十大影響力企業(yè)都在做寬自己的服務(wù)面，產(chǎn)生最大價(jià)值增量，收運(yùn)分揀處置資源化?！备禎J(rèn)為，如果止步于無(wú)害化和穩(wěn)定化，不能在資源化領(lǐng)域出現(xiàn)增量，將很難實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。
實(shí)際上，垃圾焚燒領(lǐng)域BOT項(xiàng)目的減少取而代之的是固廢靜脈產(chǎn)業(yè)園，目前隨著垃圾焚燒BOT項(xiàng)目的下滑，固廢靜脈產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)模式將由成長(zhǎng)期步入成熟期。
瀚藍(lán)環(huán)境就在靜脈產(chǎn)業(yè)園上下功夫。其在南海的固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園從收購(gòu)一家舊廠開(kāi)始，逐步擴(kuò)展到了焚燒發(fā)電、飛灰處理、滲濾液處理、污泥干化處理、餐廚垃圾處理的綜合利用，彼此互為上下游關(guān)系進(jìn)行循環(huán)處理。
“這個(gè)模式推出以后，不少地方政府過(guò)來(lái)了解，因?yàn)椴粌H是對(duì)土地成本，政府的監(jiān)管成本也大幅下降。”瀚藍(lán)環(huán)境(600323.SH)總裁金鐸表示，“政府需要轉(zhuǎn)變，從有一個(gè)固廢處理設(shè)施轉(zhuǎn)向關(guān)注一個(gè)好的固廢處理效果，行業(yè)面臨很激烈的競(jìng)爭(zhēng)，垃圾處理費(fèi)不斷下降，政府原來(lái)只關(guān)注投資成本、垃圾處理費(fèi)。另外，對(duì)于PPP這一和政府合作的模式，我們現(xiàn)在互動(dòng)中感覺(jué)到最多的還是"你"，而不是"我們"。企業(yè)也需要從短期到長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的思維模式，要從建到管，從封閉到開(kāi)放。這些共同作用下，社會(huì)對(duì)于我們的垃圾焚燒廠才能從偏見(jiàn)到全面，從躲避到參與?！?br />
還有企業(yè)則是從前端入手。
垃圾焚燒行業(yè)投運(yùn)量最大的企業(yè)杭州錦江集團(tuán)有限公司就在垃圾處置前端的分揀上進(jìn)行投入。
“德國(guó)大部分還是爐排爐技術(shù)，政府三年前制定，所有垃圾必須干化預(yù)處理完后才能進(jìn)垃圾電廠，其實(shí)按道理是不用的。但是它希望更清潔地燃燒，前道把容易處理的拿出來(lái)，污染盡可能不要放到后面處理?！焙贾蒎\江集團(tuán)總經(jīng)理王元珞表示，她在今年3月去了一次歐洲，4月就已經(jīng)全面內(nèi)部提升改造，在20多個(gè)垃圾電廠投入分揀設(shè)備，且大多是國(guó)外設(shè)備。“我們一個(gè)廠，一條生產(chǎn)線6000萬(wàn)元投資，蕭山生產(chǎn)線1.2億元投資，漢口1.8億元總投資，最晚估計(jì)明年6月全部投產(chǎn)?！?br />
“正因?yàn)榭紤]到政府在十多年來(lái)垃圾分類(lèi)上的難題，我看到社區(qū)特別是杭州的環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)，真的做了大量工作，但因?yàn)樯鐣?huì)文明程度、習(xí)慣等問(wèn)題確實(shí)有點(diǎn)難。我們發(fā)現(xiàn)真的可以通過(guò)機(jī)械進(jìn)行簡(jiǎn)單化處理——機(jī)械拿過(guò)來(lái)統(tǒng)一分類(lèi)，處理完后可用的拿走，剩下的變成燃料，因?yàn)榻?jīng)過(guò)分類(lèi)以后熱值可以提高一倍以上?！蓖踉笳f(shuō)。
這樣一來(lái)，由于不用摻煤來(lái)提高熱值，也把一些不可燃的拿掉了，就沒(méi)有了飛灰，降低了成本，而發(fā)電效率提高，穩(wěn)定性增強(qiáng)，這些所有帶來(lái)的效益都可以彌補(bǔ)前面的投資。
首創(chuàng)集團(tuán)也在去年51億元收購(gòu)新西蘭最大固廢企業(yè)TPI中收獲了一些思路。
“我們新西蘭的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)人家地理位置規(guī)劃確實(shí)比我們做得好，有很好的綠化緩沖帶，和社區(qū)交流互動(dòng)很到位，除了政府監(jiān)管，還有社區(qū)委員會(huì)，每個(gè)月要寫(xiě)報(bào)告;在奧克蘭的填埋場(chǎng)也有沼氣利用、滲濾液、建筑垃圾分選出來(lái)處理;業(yè)務(wù)鏈條上它收轉(zhuǎn)運(yùn)、分選、資源利用、處理處置都有布局，這方面也希望在中國(guó)有很好的借鑒應(yīng)用，但受限實(shí)際情況和政府的主導(dǎo)地位，推動(dòng)不是那么容易?！?首創(chuàng)環(huán)境(03989.HK)副總裁徐進(jìn)軍表示。
此外，首創(chuàng)也希望從全城市的環(huán)境規(guī)劃、環(huán)境整治系統(tǒng)服務(wù)的角度來(lái)進(jìn)行規(guī)劃?！耙再Y本為紐帶，把活接下來(lái)后，招商，我出小資本，可能出20%，有核心能力的企業(yè)出80%，共同把這個(gè)事做好。這個(gè)模式有點(diǎn)像我自己蓋商場(chǎng)，自己要一層，剩下的招商。”徐進(jìn)軍說(shuō)。
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